Une passion secrète | M&A

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Un LBO en France qui aurait pu mal tourner sans le recours à notre solution d’évaluation SKAN-5X particulièrement adaptée à la pratique M&A

Contexte de la mission :

Ce client s’apprête à lancer un LBO sur une société française. Dans ce cadre, le profil et les compétences du dirigeant de l’entité visée apparaissent comme des éléments-clés.

Bien qu’en confiance, notre client souhaite néanmoins s’assurer de l’investissement total et durable du sujet une fois l’accord signé.

Résultat de notre investigation :

Nos investigations mettent à jour plusieurs éléments démontrant que l’investissement personnel du dirigeant et principal actionnaire de la cible du LBO est déclinant, alors même que l’ensemble du montage repose sur sa personnalité et son engagement. Il apparaît en effet que ce dernier est passionné par les chevaux et se lance, parallèlement à ses activités connues au sein de la cible, dans un nouveau projet ignoré de notre client : il fait construire à l’étranger deux complexes hôteliers autour du thème équestre.

Bénéfice pour le client :

Nos conclusions permettent à notre client d’anticiper la défection du dirigeant et de renégocier à son avantage les modalités du deal.

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